Слияние и поглощение. Другие услуги
РБПФ предоставляет услуги по сделкам слияния и поглощения как на стороне продавца (формирование списка потенциальных покупателей, предпродажная подготовка актива, оценка, разработка маркетинговых материалов - тизер, информационный меморандум), так и на стороне покупателя (поиск целей для приобретения на основе отраслевой экспертизы, анализ стоимости целевых компаний и потенциальной синергии, предварительные контакты с владельцами). РБПФ оказывает комплексное сопровождение на всех этапах процесса, включая разработку финансовой модели, структурирование сделки, подготовку необязывающего предложения и ведение переговоров, координацию процесса должной проверки и согласования юридической документации. Также РБПФ содействует в привлечении финансирования под сделки MBO (Management buyout) и LBO (Leveraged buyout), включая анализ структуры бизнеса и его кредитоёмкости, выбор источника финансирования, разработку параметров кредита, подготовку информационных материалов для потенциальных кредиторов, согласование кредитной документации и выполнение условий вступления в силу.
Читать далее...