Южно-Русское – Проектное финансирование (Фаза 1) (2006–2011)
Основная информация:
- Разработка Южно-Русского нефтегазового месторождения (25 млрд куб. м)
- Спонсоры: Газпром, Wintershall, Uniper
- Финансовые консультанты: Societe Generale, РБПФ
- Синдицированный кредит международных и российских банков – 0,47 млрд евро, 0,66 млрд долл. США и 6 млрд руб.
Отличительные черты организации и условий финансирования
- Инновационная сделка: первое проектное финансирование на основе российской контрактной структуры
- Сочетание российских и иностранных источников финансирования – первоначальное проектное финансирование на российской контрактной структуре
- Финансирование как часть соглашения об обмене активами
- Формула «затраты плюс», мультивалютное финансирование: применение рублевого транша, оценка стоимости финансирования в разных валютах
- Финансирование в разных валютах
- Бридж-кредит под гарантии каждого акционера с механизмом уравнивания стоимости фондирования
Южно-Русское 1 – схема финансирования