Южно-Русское – Корпоративное финансирование (Фаза 2) – 2018

Основная информация:

• Фаза 2 разработки Южно-Русского нефтегазового месторождения – «Туронский проект»
• Привлечение финансирование для существующего производства (brownfield) для поддержания уровня производства
• Спонсоры: Газпром, Wintershall Dea, OMV
• Финансовый консультант: РБПФ

Отличительные черты организации и условий финансирования

• Сделка корпоративного финансирования с элементами проектного финансирования
• Необеспеченный кредит без регресса
• Формула «затраты плюс»
• Отчёт об опциях финансирования, Информационный меморандум (ИМ), финансовая модель, координация процесса должной проверки, подготовка проекта Основных условий, подготовка Запроса предложений, выбор Кредитора, координация Основных условий и Кредитного соглашения с кредитором, выполнение отлагательных условий
• Финансирование привлечено после выхода добычи газа на плато (post-completion)

Южно-Русское 2 – схема финансирования